Mål selger aktiviteten – Visma CRM

Innen salg ønsker vi å måle antall aktivitet på hver selger og/eller avdeling. I Visma CRM har du et eget meny-punkt for aktivitet.

Her finner du symbolet for telefonnotat. Når du åpner denne får du følgende dialog:

Det er den kunden du «står på» som foreslås. Kontaktpersonen er den som ligger fast som dette, men du kan selvsagt overstyre her. Det er lurt å knytte henvendelser til et potensielt salg dersom dette er et oppfølgingsmøte av et tilbud. Du kan lese mer om  potensielle salg i hjelpen, og vi kommer garantert med mer om dette i et Visma Tips.

Startdato er datoen du ønsker å ringe. Sett også klokkeslett. Etter samtalen er over kan du trykke Stopp så vil tidsforbruket bli loggført. Dersom du legger til oppfølgingsdato vil avtalen legge seg i husekelisten. Også i MS Outlook dersom integrasjon er satt. Du kan også via denne funksjonen ta i mot en samtale. Gjøre notat og tildele oppfølging til en kollega.

Rapportering:
Ønsker du oversikt over samtlige telefoner som er tatt mot en kunde finner du rapporter under Rapporter og Multirapporter. Rapporten heter Telefonoversikt. Her kan du få til de fleste kombinasjoner. Telefon pr. medarbeider, pr. kunde etc. Husk at du alltid kan dobbelklikke på antallet i rapporten for å få frem underliggende informasjon.

Innkjøp med redusert fradrag – Visma Business

På avgiftskoden kan du sette av en andel som ikke skal beregnes i feltet Kostn. %:

Dersom et innkjøp bokføres med denne avgiftskoden, vil det ikke beregnes fradrag for 30% av beløpet.

Ønsker du i tillegg å splitte ut beløpet som ikke er fradragsberettiget, gjør du dette ved å gå til det tilhørende mva nr i Merverdiavgiftstabellen, og legger inn ønsket konto for det splittede beløpet i feltet «Kostnadskonto»: Dette vil si at dersom full mva-beløp på innkjøpet er 2 500,- og fradrag er 30%, føres 1 750,- mot mva kontoen (i dette tilfellet 2710) og restbeløpet, dvs 750,- føres mot konto 4001.

Spørring i kontoforespørsel – Visma Lønn

Visma Lønn er integrert med økonomisystemet ditt slik at du kan hente inn saldo fra reskontroen/ansattkonto.

Slik henter du saldo automatisk fra reskontro

• Opprett lønnsarter for reskontro. Lønnsartene må ha behandlingsregel «7 Hent kundesaldo» eller «8 Hent leverandør saldo». F.eks lønnsart 420

• Registrer lønnsarten som fast lønnstransaksjon på den ansatte i fanen «Faste transaksjoner» eller som en variabel lønnstransaksjon i skjermbildet «Lønnsregistrering».

• Registrer et reskontronummer på den faste lønns-transaksjonen eller variable lønnstransaksjonen i feltet «Reskontro». Det må være det samme reskontro-nummeret som ligger på transaksjonen/fakturaen i regnskapssystemet.

Merk: Du kan registrere kundenummer og leverandør-nummer på den ansatte i feltene «Kundenr» og «Leverandørnr». Dersom du registrerer et reskontro-nummer på den faste/variable lønnstransaksjonen som avviker fra kundenummeret/leverandørnummeret på den ansatte, får du en melding.

Hvis du har en verdi i feltet «Beløp», blir det nullstilt når du registrerer et reskontronummer på lønns-transaksjonen.

• Kjør lønnsberegning. Ligger det «0» i feltet «Beløp», blir saldoen hentet fra regnskapssystemet. Du kan overstyre beløpet. Overstyrer du beløpet må du kjøre lønnsberegning på nytt. Hvis du ikke ønsker at saldoen skal bli hentet, kan du registrere beløpet før du kjører lønnsbergning. Hvis saldoen er mindre enn det beløpet du registrerer, justerer Visma Lønn beløpet, slik at det aldri blir større enn saldoen.

• Til slutt kjører du rutinen Godkjenning med Lag regnskapsbunt. Saldoen i regnskapet blir redusert med tilsvarende beløp, når du bokfører bunten i regnskapet.

Merk: Du kan også registrere reskontronummer på lønnsarter som ikke har behandlingsregel «7 Hent kundesaldo» eller «8 Hent leverandørsaldo».

Dersom du legger et reskontronummer (kundenummer) på den faste eller variable lønnstransaksjonen, blir den overført som en betaling til regnskapet.

Merk: Hvis du ønsker ansvarsenhet på reskontro-transaksjonene, må du registrere dette direkte på lønnsregistreringslinjen. Visma Lønn henter ikke ansvarsenhet fra den ansatte eller fra lønnsarten.

Visma-tips Juni 2010 på PDF

http://www.teneodata.no/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=6