Hvis du ønsker å kunne kjøre noen bestemte satsvise rutiner til et fast tidspunkt, kan du lage deg en «jobb» som håndterer dette ved hjelp av rutinen Satsvise rutiner tidsstyrt, som du finner ved å velge menyvalget Verktøy/Administrator funksjoner/System.

De satsvise rutinene som er tilgjengelige er mange av de samme som du finner via menyvalget Rutiner/Satsvise rutiner. De satsvise rutinene er organisert på samme måte i begge skjermbildene.

Vi ønsker i dette tilfellet å lage en satsvis rutine som oppdaterer inn- og utbetalinger fra Visma.net Autopay

Framgangsmåte:
1. Finn fram den satsvise rutinen du ønsker å ha med i jobben ved å åpne mappen den ligger i. I dette tilfellet, Regnskap – Oppdater status for utbetalinger via Visma AutoPay
2. Dobbeltklikk på den satsvise rutinen.
Resultat: Den satsvise rutinen blir plassert i listen under «Valgte rutiner».
3. Velg intervalltype fra nedtrekkslisten i «Intervall»-feltet. Velg f.eks hver dag og ønsket tidspunkt – i dette tilfelle ønsker vi å hente utbetalingsretur hver dag kl 16:00

4. Trykk på «Start»-knappen.
Resultat: Jobben blir lagret og du finner den igjen ved å velge menypunktet Verktøy/Administrator rutiner/Status/Jobboversikt og deretter fanen «Tidsstyrte oppgaver».
Dersom du har behov for å slette den tidsstyre oppgaven, går du på Verktøy, administrator funksjoner, system, jobboversikt.
Gå videre til tidsstyrte oppgaver. Finn det aktuelle jobbnummer. Legg dette inn i den blå søkelinjen. Da får du frem alle tidsstyrte jobber på dette jobbnummer. Marker alle linjer og klikk på slett markert jobb. Svar ja til å slette alle. Når dette er gjort kan man evt. opprette en ny tidsstyrt oppgave

Generell informasjon om rutinen
Oppdater status for utbetalinger via Visma AutoPay
Rutinen er kun knyttet mot Visma AutoPay og tilsvarer funksjonaliteten fra rutinen «Innlesning av returdata» fra menypunktet Rutiner/Remittering.
Oppdater status for innbetalinger via AutoPay
Rutinen er kun knyttet mot Visma AutoPay og tilsvarer funksjonaliteten fra menypunktet Rutiner/Diverse regnskap/Innlesning av OCR retur.

Kontakt oss på support@teneodata.no eller telefon 45219000 om du ønsker bistand rundt dette.

Aktiver eFaktura til nettbank i AutoInvoice-portalen

Hvis du bruker AutoInvoice i Visma Global, Visma Business eller Visma.net Financials, har du mulighet til å sende e-faktura direkte til nettbanken til alle dine privatkunder.

Slik aktiverer du avtalen om å sende elektronisk faktura rett i nettbank til privatpersoner

1. Logg deg inn i AutoInvoice-portalen for det firmaet som skal sende e-faktura rett i nettbank til privatpersoner
2. Velg innstillinger oppe til høyre.
3. Deretter velger du “eFaktura til nettbank” i menyen til venstre
4. Fyll ut navn og epost på personen som skal godkjenne avtalen. her velger du en person som har rettigheter til å inngå en slik avtale.
5. Hvis du har en OCR-avtale med banken din og bruker KID-nummer på fakturaene dine, så kan du aktivere at forespørsel om eFaktura dukker opp når kunden betaler fakturaen manuelt i sin nettbank. Dette kalles avtalefangst. Da må følgende tre felter fylles ut:
   • Ditt bankkontonummer
   • Lengden på KID-nummeret
   • Plasseringen av kundenummeret i KID: Hvis du har kundenummeret først i KID’en og den består av 5 siffer, så skriv 1-5 i dette feltet. Hvis det derimot kommer etter fakturanummeret som også er på 5 siffer, så skriver du 6-10.
6. Trykk på “Send e-post med link for akseptering av avtalen”
   Epostadressen får da en epost med link for godkjenning.
7. Klikk på linken i eposten for å godkjenne avtalen.
8. Fyll ut feltene under B2C options
9. Her avgjør du om hvordan du vil sende fakturaene til de kundene som ikke klikker på linken i SMS’en eller eposten. Ønsker du å sende på epost til de du har epostadresse på, så velger du «Send via e-mails as PDF». De som du ikke har epostadresse på vil da likevel bli sendt på papir per post. Hvis du ønsker at alle skal sendes på papir per post, så velger du «Send via postal services».

Da skal alt være klart for å komme i gang. Les her om hvordan du aktiverer dette på for den enkelte kunde i ditt ERP-system.

• Visma Business (også Visma Business Byrå)
• Visma Global
• Visma DI (klart fra versjon 8.0.4)
• Visma Contracting
• Visma.net Financials (ikke klart før 3. kvartal 2016

Kontakt oss på support@teneodata.no eller 45219000 om du ønsker hjelp til å komme i gang med efaktura til privatkunder

Huldt & Lillevik: Feilmelding ved forhåndsvisning av PDF i Windows 10

Dersom du får denne feilmeldingen når du prøver å forhåndsvise pdf’er under ‘Meldinger eller Kartotek | Personalopplysninger på en maskin med Windows 10, må du endre parameter i Adobe Reader for å se pdf’en.

Gjør som følgende:

1. Åpne Adobe Reader på maskinen din.

2. Fra menyen velg Rediger | Innstillinger | Generelt

3. Fjern haken for ‘Bruk bare godkjente plugin-moduler’.

5. Restart Adobe Reader og nettleseren.

 

VISMA Global: Benytt Excel i budsjettprosessen

Visste du at det finnes et ferdig budsjettark som kan kobles mot Visma Global?

Budsjettet legges inn i en ferdig definert budsjettmal som enkelt overføres til Visma Global når budsjettprosessen er ferdig. Ved å benytte denne malen har man mulighet til å hente for eksempel årets/fjorårets tall direkte fra Visma Global.

For å benytte denne muligheten må man ha modulen SDK Runtime. Verktøyet gjør det mulig for andre programmer å logge seg på Visma Global for å lese eller skrive data. Alle felter i alle tabeller er tilgjengelig via dette verktøyet.

Det finnes også en tradisjonell budsjetteringsrutine som er tilgjengelig i Visma Global under rutiner/diverse regnskap/budsjettering. Denne rutinen er laget for å kunne budsjettere regnskap, salg og innkjøp.

Budsjett kan benyttes som sammenligningstall i blant annet Dynamisk Rapportering og Statisticker.

Du finner budsjettmalen her : 000budsjettvisma_global_mal

Det er ikke support på dette xls arket, men vi kan evt bistå med å tilrettelegge arket for din bedrift.

Nyhet! Nettkurs i Visma.net Absence og Expense

Nettkurs utviklet for deg som er superbruker eller administrator i Visma.net Absence og Visma.net Expense.

På bakgrunn av forespørsler etter kurs i Visma.net Absence og Visma.net Expense, har Visma nå produsert et nettkurs for superbrukere og administratorer. På nettkurset vil du lære hvordan du setter opp Visma Lønn for at integrasjonen mellom Visma.net og Visma Lønn skal fungere korrekt. Videre vil innstillingene for Visma.net bli gjennomgått og forklart. Avslutningsvis vises oppsett av godkjenningsflyt og hvordan reiser og fravær godkjennes.

Dette lærer du:
Integrasjon med Visma Lønn
Hva blir overført via sync engine?
Rolletildeling
Innstillinger i Visma.net Expense
Innstillinger i Visma Lønn for Visma.net Absence
Innstillinger i Visma.net Absence
Oppsett godkjenningsflyt
Godkjenning av fravær direkte i Visma.net Absence

Kurset koster 850 kr, og du får tilgang i 6 måneder.

Etterutdanning:
Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning til revisorer og regnskapsførere: 1 time annet.

Håper du får god nytte av kurset.

Visma.net Approval: problem med å godkjenne faktura?

Har dere flere Approval-brukere i Visma.net enn det som er lisensiert?

Har dere overskredet antall brukere? Her er løsningen

Du har to muligheter:

• Send en e-post til aktivering@visma.com Så kontakter vi deg for å aktivere flere brukere i Visma.net Approval.
• Logg inn i Visma.net for å se hvor mange brukere dere har overskredet og slett inaktive brukere. Her er oppskriften:

1. Logg inn i Visma.net
2. Gå til Settings
3. Klikk på fanen Brukere
4. Klikk på en tilfeldig bruker
5. Velg Approval og se på «Invoice Approver» Her ser du antall brukere lisensiert/gjenværende
6. For å slette brukere gå inn på aktulle brukere som beskrevet over og fjern kryss-/ene under «Invoice Approver»
7. Trykk «oppdater»
8. Gå deretter på fanen Brukere. Marker aktuelle brukere og trykk slett i høyre kolonne.

Når du nå har ryddet opp i overskredet antall brukere og løsningen vil igjen være aktiv.

Ønsker du hjelp? Send mail til aktivering@visma.com, så kontakter Visma deg gjerne og veileder deg.

Bruk av riktig lønnsbeskrivelse i A-meldingen

Vi opplever at en del arbeidsgivere innrapporterer lønn på feil lønnsbeskrivelse. Vi anbefaler alle våre kunder å gå gjennom lønnsartregisteret sitt for å kontrollere lønnsbeskrivelsene. Det er særlig lønnsarter med lønnsbeskrivelse annet og bonus som du bør kontrollere. Disse lønnsbeskrivelsene blir ikke med i beregning av sykepenger og foreldrepenger. Lønnsartene kontrollerer du mot veiledningen til a-ordningen.

 

Elektronisk veiledning:

http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html

Veiledning i PDF format:

https://www.altinn.no/upload/68765/A02_Word%20versjon%20per%2027.1.2016.pdf

Ta en gjennomgang av alle lønnsarter du bruker i systemet og sjekk lønnsbekrivelsene. Er det feil må du rette til riktig lønnsbeskrivelse. Har du rapportert inn med feil lønnsbeskrivelse i januar 2016, bør du annullere a-meldingen og sende den på nytt etter at lønnsartene er oppdaterte med riktig lønnsbeskrivelse.

Timelønn

Alle lønnsarter med lønnsbeskrivelse  rapportert med antall. Pass på at det kun er lønnsarter for faktisk timelønn som er satt opp med denne lønnsbeskrivelsen, slik at hver time blir rapportert kun en gang. Eventuelle tillegg som er knyttet til antall timer, må du rapportere som tillegg.

Provisjon og prosentlønn

Disse ytelsene skal du rapportere som fastlønn eller timelønn (ikke som bonus eller annet).

Fast avtalt overtid

Fast avtalt overtid skal du rapportere med lønnsbeskrivelse faste tillegg, ikke overtidsgodtgjørelse. Lønnsbeskrivelse overtidsgodtgjørelse bruker du kun på variabel overtid.

Administrativ forpleining

Lønnsbeskrivelse Administrativ forpleining er ikke gyldig fra 01.01.16 på grunn av endringer i regelverket. Dette kan du lese om under nyheter på a-ordningen sine sider:

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/Endring-av-skatteregler-og-skattesatser—rapportering-i-a-ordningen-/

Forretningsregel 200

Vi minner om viktigheten av at forretningsregel 200 blir rettet. F200 sier “ugyldig kombinasjon av inntektsdetaljer” og kommer vanligvis av feil koding på lønnsart mot A-ordning, eksempelvis feil kombinasjon av skatt/AGA og lønnsbeskrivelse, eller manglende tilleggsopplysninger. Hvis F200 ikke blir rettet, vil ytelsen knyttet til feilmeldingen IKKE bli ført på den forhåndsutfylte selvangivelsen til inntektsmottakeren. Konsekvensen er at inntektsmottakeren selv må sørge for å fylle det inn i selvangivelsen. Systemet skal stoppe deg i det du genererer a-meldingen og si hva som er feil. Hvis du da sender a-meldingen uten at feilen er rettet, vil du få F200 på returmeldingen. I dette tilfelle må du annullere a-meldingen, og generere den på nytt. Da vil systemet stoppe deg og vise hva det feiler på. Korriger feil før ny innsending av a-meldingen.

Forskuddstrekk barnepensjon

Noen kunder har brukt feil fradragsbeskrivelse på lønnsarter for forskuddstrekk. Forskuddstrekket har blitt rapportert som forskuddstrekk barnepensjon i stedet for vanlig forskuddstrekk. Dette må du kontrollere og korrigere på aktuell(e) lønnsart(er).

Alle returmeldinger som inneholder brudd på forretningsregler skal følges opp. Dette gjelder også avvik som har alvorlighetsgrad retningslinje. Er det riktig at du får dette avviket, trenger du ikke gjøre å gjøre noe.

Vi anbefaler at du melder deg på nyhetsbrevet til a-ordningen for å holde deg oppdatert på nyheter via a-ordningen sine sider på Altinn.

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/

 

Visma Global: Utskrift av kun buntjournal ved oppdatering av bunter

Mange brukere ønsker at kun buntjournalen skal skrives ut ved oppdatering av bunter og ikke blanketten, journalkvitteringen og journalsummene. Dette er det fullt mulig å sette opp i Visma Global.

Gå til menypunktet Verktøy – Firmainnstillinger – Fane 9 Oppsett syst.rapporter:

Her kan dere velge rapporttype og hvilken rapport som skal skrives ut, eller om de ikke skal skrives ut. Ønsker dere utskrift av kun buntjournalen ved oppdatering av bunter så velger dere dette oppsettet og trykker på ”lagre” neders i høyre hjørnet.